💡 CJ의 Deal, 그 목표와 행보는?

MMP Deal Insight 제44호.

2023. 7. 6.

🔔 7월 1주차 Deal Insight

안녕하세요, 구독자 여러분.

이번 호에서는 CJ그룹의 M&A 사례에 대해 준비했습니다.

크린토피아의 호텔 세탁 전문 기업 크린워시 인수 등 한 주간 딜 뉴스도 정리했습니다.

Case Study

CJ의 Deal, 그 목표와 행보는?

글로벌 라이프스타일 기업을 향한 CJ의 Deal

출처: CJ그룹 홍보 브로슈어

CJ는 소비자의 실생활과 가깝게 맞닿아 있는 사업분야를 운영합니다. 식품, 물류와 신유통, 생명공학, 엔터테인먼트와 미디어 크게 4대 사업분야를 영위하고 있습니다. 2022년 자산 기준 재계 서열 13위에 이르는 CJ는 Deal 시장에서 잠재인수자나 투자자로 자주 거론되는데요. 이는 CJ가 걸어온 적극적인 M&A 행보 때문일 것입니다.

2017년 이재현 회장이 경영 일선에 복귀하면서 ‘그레이트CJ : 2020년까지 매출 100조원, 해외 매출 비중 70% 이상 실현’, ‘월드베스트CJ : 2030년까지 3개 이상 사업에서 세계 1등’를 목표로 본격적인 사업 확장을 위해 적극적으로 M&A에 나섰습니다. 당시 CJ그룹의 M&A 키워드는 주력사업 강화와 글로벌 확장입니다. 식품 분야에서 2017년 브라질 농축대두단백 생산기업 셀렉타(지분 53%, 3600억원), 2018년 미국 냉동식품업체 슈완스(1조 5000억원)를 인수했습니다. 이외에도 러시아 냉동식품업체 라비올리, 베트남 생선·미트볼 가공업체 민닷푸드를 인수하여 해외 식품 시장에 진출했습니다.

물류 분야에서는 CJ대한통운이 미국 물류 기업 DSC로지스틱스를 인수(2300억원)하고, 베트남 최대 민간 종합물류기업인 제마뎁의 물류 및 해운 부문 자회사를 인수했습니다. 이외에도 인도 수송분야 1위 업체 다슬로지스틱스, 아랍에미리트(UAE) 물류업체 이브라콤도 인수했습니다. 주력 계열사인 CJ제일제당과 CJ대한통운을 통해 그룹의 M&A를 주도하였고, 해외기업을 인수하면서 빠른 속도로 해외시장의 경쟁력을 확보하려고 했습니다.

그러나 무리한 M&A의 영향으로 재무안정성이 악화되자 2019년 비상경영 체제를 선포하고 부동산 등 자산 처분뿐만 아니라 CJ헬로, 투썸플레이스 등 계열사도 매각했습니다.

그런데 COVID-19로 전 세계적으로 HMR 시장이 활성화되면서 슈완스가 급격하게 성장했습니다(CJ제일제당의 미국 식품 매출 ‘18년 3649억원 → ‘20년 3조3286억원). 재무구조가 개선되면서 CJ는 새로운 성장동력을 찾기 위해 M&A에 재시동을 걸었습니다. 생명공학, 콘텐츠, 푸드테크 등 분야에서 M&A와 투자를 진행합니다. 대표적으로 마이크로바이옴 전문 기업 천랩, 바이오테크놀로지 기업 바타비아 바이오사이언스, 미국 할리우드 콘텐츠 제작사 엔데버 콘텐트를 인수했습니다. 인도네시아 식물성 대체 식품 스타트업 그린레벨 등에도 투자했습니다.

손경식 CJ그룹 회장은 올해 신년사를 통해 글로벌 라이프스타일 기업으로 도약해야 하기 위한 최우선 과제로 신속한 투자와 M&A 등을 철저히 실행해 새로운 영역과 영토로 확장을 지속해 나가야 함을 밝혔습니다. 이를 통해 볼 때 CJ는 각 주력 사업분야에서 경쟁력 강화를 위한 Deal을 이어나갈 것임을 알 수 있습니다.

또한 CJ를 비롯한 롯데, 신세계 등 유통기업에서 옴니채널(Omni-Channel) 구축에 적극적인데요. ‘CJ옴니’* 서비스를 통해 그룹 차원에서 옴니채널을 확장하고 있습니다. 그렇다면 신세계가 야구단(SSG 랜더스) 인수를 신세계 유니버스를 만드는 데 활용하였듯이 CJ 또한 그룹 전체를 포괄하는 옴니채널을 완성하기 위한 마지막 퍼즐 조각과 같은 Deal을 할 것이란 기대도 할 수 있지 않을까요?

* 계열사들이 보유한 상품, 서비스, 데이터, 채널 등 다양한 역량을 모아, CJ제일제당, CJ대한통운, CJ ENM, CJ올리브네트웍스, CJ CGV, CJ푸드빌, 티빙 등 CJ계열사가 보유한 다양한 온오프라인 채널을 유기적으로 연계한 서비스

[Weekly Deal News]

1️⃣ 크린토피아, 호텔까지 B2B 영토 넓혔다

세탁 전문 기업 크린토피아가 호텔 세탁 전문 기업 크린워시를 인수했다고 3일 밝혔습니다. 이로써 크린토피아는 의류·물류에 이어 호텔 분야로까지 B2B(기업 대 기업) 사업 포트폴리오 확장하게 됐습니다.
크린워시는 호텔 침구류·수건 등 호텔 용품을 세탁하는 전문 기업으로 포포인츠 쉐라톤(구로·서울역·명동), 여의도 켄싱턴 등 국내 대형 호텔 16곳에 서비스를 제공하고 있습니다.

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2️⃣ 뜨거워진 전주원파워 인수전, 'SK에코 vs LX인터' 맞붙었다

SK그룹과 LX그룹은 모간스탠리PE가 매물로 내놓은 전주페이퍼·전주원파워 매각 입찰에 참여한 뒤 인수를 위한 실사를 하고 있습니다. 각각 SK에코플랜트, LX인터내셔널이 인수 주체로 나서 검토를 진행하고 있습니다.
IB업계에 따르면 SK에코플랜트와 LX인터내셔널 모두 전주페이퍼보다는 전주원파워에 방점을 두고 인수를 추진하고 있습니다. SK에코플랜트는 건설사업 외에 환경·에너지사업을 펼치고 있습니다. LX인터내셔널은 LG그룹에서 계열분리된 후 사업다각화를 추진했고 친환경발전 분야에 힘을 쏟고 있는데요. 이를 위해 작년 포승그린파워를 인수했습니다.
전주원파워는 바이오매스 열병합발전소를 운영하는 친환경 신재생에너지 전문기업으로, SK에코플랜트와 LX인터내셔널 입장에서는 에너지사업 역량을 강화할 수 있는 매물인 셈입니다.

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3️⃣ 전기차 충전 솔루션 전문기업 ‘에바’, 220억 원 규모 시리즈 B 투자 유치

전기차 충전 솔루션 전문기업 에바(EVAR)가 220억 원 규모의 시리즈B 투자 유치를 했습니다. 이번 투자 라운드에는 KDB산업은행, 삼성증권-SBI인베스트먼트 등과 일본 ORIX가 참여했습니다. 국내 충전기 제조사 중 해외 투자를 유치한 것은 에바가 처음입니다.
에바는 자율주행 자동충전 로봇, 카트형 충전기 등 이동형 충전 솔루션으로 출발한 기업입니다. 삼성전자 사내 벤처 프로그램 C랩의 35번째 스핀오프 기업으로 2018년 독립했고, 창업 초기에 네이버 D2SF, 슈미트 등으로부터 투자를 유치했습니다. 현재 에바는 전국에 2만 대 가까운 완속충전기를 공급하였고, 세계 최다 규모의 스마트 로드밸런싱 충전 인프라를 보급하고 있습니다.

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4️⃣ 대체식품 푸드테크 기업 인테이크, 80억 투자 유치

대체식품 개발 푸드테크 기업 인테이크(INTAKE)가 총 80억원 규모의 시리즈B 투자를 유치했습니다. 이로써 누적 투자 유치 금액은 153억을 넘었습니다. 인테이크는 동아쏘시오홀딩스로부터 시드 투자 유치를 시작으로 소프트뱅크벤처스아시아, 아이디어브릿지자산운용으로부터 투자를 유치한 데 이어 이번 시리즈B 투자까지 성공적으로 유치하며 푸드테크 1호 코스닥 상장이라는 목표에 한 발 더 다가섰습니다.
인테이크는 ‘단순히 먹는 행위를 넘어 지속가능하고 건강한 식문화를 제공하자’는 취지로, 서울대 출신 식품공학자들이 설립한 대체식품 푸드테크 기업입니다. 식물성 및 미생물을 이용한 대체식품 소재 기술을 기반으로 대체육, 대체계란, 그리고 대체당류 사업을 주력으로 하고 있습니다.

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