💡 MMP 김규현 대표, 엑시트 바이블 출간!

MMP Deal Insight 제66호.

2023. 12. 7.

🔔 12월 1주차 Deal Insight

안녕하세요, 구독자 여러분.

MMP의 김규현 대표가 '엑시트 바이블'을 출간했습니다. 중소기업 경영자들과 성공적인 엑시트 여정을 함께 해 온 김규현 회계사의 이야기를 책으로 만나보세요.

카카오페이의 비대면 간편결제 스타트업 '페이먼트' 인수 등 한 주간 딜 뉴스도 정리했습니다.

About the book

엑시트 바이블 미리보기.

성공적인 기업 매각을 위한 여정

🧭 엑시트를 향한 여정을 안내할 가이드북.

"엑시트", 사업의 극적인 클라이맥스를 향한 여정을 준비하고자 하는 경영자를 위한 책입니다. 엑시트의 의미를 살펴보고, 여정을 함께 할 동반자와의 관계부터 Deal이 진행되는 전체적인 과정에 대한 생생한 현장 이야기를 담고 있습니다. 처음 기업 매각 제의가 들어왔을 때 대응 방법부터 마지막 협상 테이블에서 승리하는 방법까지 다루고 있습니다. 기업 매각을 임하는 경영자가 지녀야 할 마음가짐까지 안내합니다.

📈 기업 매각을 위한 단계별 가이드라인.

처음 기업 매각 제안을 받고 미팅을 진행할 때는 인수 제안 대응과 잠재 투자자 선별에 주의해야 합니다. 차익 실현을 목적으로 접근한 투자자, 기업 전략 차원에서 접근한 투자자 등 다양한 목적으로 기업 매각을 요청하기 때문에 목적에 따른 적절한 대응이 필요합니다. 그다음은 정확한 기업가치와 딜 브레이커 요소를 분석해야 합니다. 멀티플을 적용하기 위해 재무제표를 철저히 검증해야 하며 협상 결렬을 야기할 수 있는 요소를 점검해야 합니다. 마지막으로 딜 종결을 위해 필요한 선행 조건을 협의해야 합니다. 기업 매각을 위한 거래 방법, 의사결정 방식, 매각대금 지급 방식 등 문제없는 딜 종결을 위해 여러 내용을 협의합니다.

📝 엑시트 경험자 인터뷰.

실제 엑시트 경험자의 인터뷰 내용을 담아냈습니다. 엑시트 이후 삶에 어떤 변화가 있는지, 다시 돌아가도 매각을 선택할 것인지, 딜 과정에서 기억에 남는 에피소드 등 경험자들의 진솔한 이야기를 들어보세요.

엑시트 여정은 "우리 회사도 매각될 수 있을까?"라는 질문에서 시작합니다. 여러 엑시트 과정을 함께 해 온 M&A 전문가가 전하는 이야기에 관심이 있으신 분들께 일독을 권합니다. (책 보러가기 Click!)

[Weekly Deal News]

1️⃣ 카카오페이, 결제 솔루션 페이먼트 인수…오프라인 결제사업 강화

카카오페이가 오프라인 결제사업 강화를 위해 비대면 간편결제 스타트업 페이먼트 인수를 완료했습니다. 인수 대금은 약 300억∼400억원 수준으로 전해집니다.
페이먼트의 대표 상품은 ‘결제선생’으로, 소상공인들에게 편리한 청구수납을 지원합니다.

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2️⃣ 시지바이오, 이노시스 인수…바이오·임플란트 시너지 기대

바이오 재생의료 전문기업 시지바이오는 이노시스의 지분 23.54%를 확보했습니다. 이노시스는 척추 고정장치 및 금속 임플란트 등 정형외과용 수술에 쓰이는 치료재료를 연구개발 및 생산하는 기업입니다.
시지바이오는 바이오 융합 의료기기인 골대체재 노보시스(NOVOSIS), 생체활성 유리 세라믹인 BGS-7 기반의 경추 케이지 노보맥스(NOVOMAX) 등 바이오 기술을 접목한 척추 및 정형외과 의료기기들을 개발해 왔습니다. 이번 인수로 정형 임플란트 분야의 종합적 연구개발 및 제조 역량을 확보함으로써, 바이오와 임플란트 사업 영역 간 시너지를 낼 수 있게 됐습니다.

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3️⃣ 자모네 '리클라이너' 프레임랩 인수... B2C시장 속도

매트리스 전문기업 자모네는 '프레임랩'을 인수했습니다. 프레임랩은 프리미엄 리클라이너 소파 브랜드입니다.
자모네는 국내 굴지의 가구사 및 렌탈사들에 매트리스를 공급하는 매트리스 제조 전문기업입니다. 기업간거래(B2B) 시장의 매트리스 선두주자로 사업을 이어온 자모네는 내년부터 B2C 시장으로 사업 영역을 확대할 계획입니다.

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4️⃣ 이노뎁, ITS 사업자 알티솔루션 인수

이노뎁은 차세대 지능형 교통시스템(ITS) 구축 사업자인 알티솔루션을 인수합니다. 인수가격은 60억원으로, 이는 알티솔루션 지분율 100%에 해당합니다.
이번 인수를 통해 두 회사는 차세대 사업으로 준비 중인 영상 AI기반 플랫폼 구축의 중간 단계로 ▲자율주행 관련 지능형 교통 데이터 분석 및 자동화, ▲무인 교통 단속 시스템 및 스마트 교차로 기술 등이 적용된 관련 신규 시장 확보를 적극 추진할 계획입니다.

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5️⃣ 광동제약, 건강기능식품 업체 비엘헬스케어 인수 추진

광동제약은 건강기능식품 기업 비엘헬스케어의 주식 인수 계약을 위해 최대 주주인 비엘팜텍과 양해각서를 체결했다고 공시했습니다. 광동제약은 비엘팜텍으로부터 비엘헬스케어의 지분 58.74%를 인수하기로 했으며, 지분 인수 대금은 300억 원 규모입니다.
비엘헬스케어는 건강기능식품 전문 기업으로 바이오 신소재 연구·기능성 화장품 사업에도 진출했습니다.

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6️⃣ KB캐피탈, 대출중개 비교 스타트업 '팀윙크' 인수 승인

KB캐피탈이 핀테크 스타트업 기업인 팀윙크 인수와 관련해 금융위원회 대주주 변경 승인을 받았다고 밝혔다. 팀윙크는 대출비교 플랫폼인 '알다'를 운영하는 회사로 KB캐피탈은 이달 중으로 자회사로 편입한다는 계획입니다.
KB캐피탈은 그동안 안정적 자산 확대와 효율적인 온라인 영업 채널 확보를 위해 대출비교 서비스 시장을 검토해왔습니다. 이번 팀윙크 인수로 기존 빅테크 위주의 대출 비교 시장에서 직접 대출비교 시장에 진출하는 계기를 마련했다는 분석입니다.

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